Dans la steppe d’Iran, Benson, un espion américain, acquiert une importante récolte d’opium auprès des tribus nomades. Sur le trajet du retour, son convoi est attaqué et la cargaison détruite. On repêche son corps dans un lac quelques jours plus tard. Deux agents secrets, l’un britannique et l’autre américain, sont dépêchés à Téhéran pour enquêter sur la disparition de Benson auprès de l’ONU. Alors qu’ils pistent la veuve mystérieuse de ce dernier, les deux agents doivent également participer à une opération d’envergure pour démanteler un vaste réseau de trafic d’opium…